Leistungen

Es gibt viele Begriffe rund um das Thema Finanzen. Deswegen liegt die erste Leistung in der Ermittlung des Bedarfs für Sie persönlich, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen. Der zweite Schritt ist die Abstimmung Ihrer Ziele mit dem Status-Quo. Sind Sie auf Kurs oder besteht Korrekturbedarf? Im dritten Schritt erarbeiten wir (ggf. im Team) Produktempfehlungen als Entscheidungsgrundlage für Sie! Dann setzen wir das Konzept für Sie um. Und last but not least begleiten wir Sie und passen an, ergänzen oder korrigieren wenn nötig.